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中金网下周前瞻:重点关注美国9月非农与澳联储议息

发布日期: 2019-10-26浏览次数:

  外汇天眼APP讯 : 本周市场情绪瞬息更迭。围绕在欧美经济表现、特朗普弹劾风波、英国脱欧乱象和中东紧张气氛中的事态变化加大金融市场波动,美元指数周三怒破99,最高攻至99.32一线周线同时收涨于该心理大关上方。非美主要货币走势受到牵连,欧元/美元失足1.10,英镑/美元下破三关挫至1.22交投区域,美元/日元一度涨破108.00大关,但因风险与避险情绪的交融尾盘收于108.00下方。

  展望下周,除了关注风险情绪转变之外,重点关注澳洲联储利率声明、中国地区8月财新制造业PMI、欧元区9月通胀年率初值、美国非农报告等以及美联储主席鲍威尔讲话。

  本交易日首先需要关注日本央行摘要,上周四(9月19日)日本央行维持利率决议不变,符合市场预期,美元兑日元短线点,因日本央行维持前瞻指引不变,令市场对日本央行可能进一步降息以刺激经济的预期有所降温。

  日本央行对下一次政策会议将做什么没有先入为主的观念,日本央行将展开债券购买操作,以防止长期收益率下跌过头。如果国债收益率持续下跌而不管日本央行的目标会很奇怪。如果需要下调短期利率,央行不会想要超长期利率走低,日本央行需要审慎监测全球风险对日本价格的影响。

  此外,欧洲时段,将出炉德国9月份的CPI数据和就业数据,投资者也需要予以留意;由于近期欧元区经济数据欠佳,尤其是制造业PMI数据,欧洲央行进一步宽松的预期显著升温,而且一直非常的欧洲央行执行委员会成员劳滕施莱格意外辞职,令欧元再次跌破1.10关口并创下逾两年新低,德国为欧元区第一大经济体,如果德国经济数据表现欠佳,可能会令欧元面临进一步下行风险。

  最后留意周末相关消息对行情的影响,尤其是地缘局势和国际贸易局势的相关消息。

  周二,首先,澳洲联储将公布利率决议,外界广泛预期将把指标利率从1%下调至0.75%的纪录低位。澳洲联储主席洛威在最近一次讲话中暗示可能需要进一步降息,这增强了分析师对10月放宽货币政策的预期,同时还促使一些分析师把降息预期时间提前,认为2020年初可能再度降息。周二晚些时候洛威将再次发表讲话,可能会提供更多政策线索。

  其次,欧洲时段,还将出炉欧元区9月份CPI数据,目前市场预期为1%,前值也是1%,由于欧洲央行也在监测通胀数据,货币政策的变化与否对数据的关注度比较高,投资者需要重点关注。由于目前市场预期跟欧洲央行2%目标还相差较远,如果附近符合预期或者差于预期,都可能会对欧元形成拖累。仙人掌论坛,相反,如果数据意外大幅好于预期,则有望在短线给欧元提供支撑。

  另外,纽约时段,美国供应管理协会将公布美国9月ISM制造业PMI数据,需要重点关注;数据显示,美国8月ISM制造业PMI录得49.1,为2016年1月以来最低水平,且是2016年8月以来首次跌破荣枯线月份ISM制造业PMI数据将回升至50.1,数据出炉前有望给美元提供支撑;如果数据好于预期,则有望给美元提供上涨动能,织梦安装了新的模板后登录后台显示数据库连接失败。并打压金价和多数非美货币。反之,目前收到了90余万元的捐助,六合彩正版综合资料,若数据差于预期,则会在短线对美元产生拖累。

  周三亚洲时段相对清淡;不过欧洲时段将出炉美国9月份ADP就业数据,有望给非农就业报告提供前瞻指引,前值为19.8万,市场预期为13.8万。需要留意的是8月份ADP数据表现相对乐观,但8月份非农却略微差于预期,考虑到时间因素,如果9月份ADP数据不是特别差,则意味着9月份非农可能表现比较乐观。

  对于原油期货投资者,还需要留意EIA原油库存和美国原油产量的变化;由于中东局势有所缓解、上周EIA原油库存意外增加、沙特产量回复快于预期,刚刚过去的一周油价大幅走弱;由于美国炼油厂进入维修季,预计EIA原油库存增加的可能性比较大,可能会令油价延续跌势。

  周四,重点关注的是英国、美国8月份工厂订单数据和9月ISM非制造业PMI数据,目前市场预期都并不乐观,在数据出炉前,可能会对美元产生一下拖累;但若数据意外好于预期,则有望给美元提供上涨动能。英国也将公布9月Markit服务业PMI,前值为50.6,市场预期为50.3,由于服务业在英国的经济中占比比较大,所以该数据对英镑的影响相对较大,需要予以关注。

  此外,对于美国9月挑战者企业裁员人数、美国截至9月28日当周初请失业金人数四周均值,投资者也需要予以留意,这有望给美国9月份非农就业报告的预测分析提供一定的参考。

  周五,美国9月非农就业报告将正式对外发布。今年美国非农就业增长经历了实质性的减速,截至8月的六个月平均增幅为15万人,低于2018年的约22万人。这种趋势可能会持续下去。分析师预估中值显示,美国9月非农就业人数料增加14万,略高于前月13万的增幅,失业率可能保持在3.7%,平均每小时工资环比增速或放缓。

  此外,对于美联储副主席克拉里达和波士顿联储主席罗森格伦的讲话投资者也需要予以关注。上周,美国银行间隔夜拆借市场流动性的持续紧缩触动了全球金融市场的神经。在美联储一连9日向市场注资超过7000亿美元后,市场渐渐平息下来。但事件背后反映的“美元荒”问题点燃了投资者对美联储重启量化宽松(QE)的预期。

  接受新闻采访的分析师认为,虽然就业、制造业景气度和私人投资等多项指标均指向美国经济下行趋势正在确立,但由于美国经济衰退风险尚未失控,短期来看,美联储重启量宽的可能性很小。

  周六凌晨2点,美联储主席鲍威尔将发表讲话,这将是在PCE和就业数据出炉后的讲话,美联储主席鲍威尔在北京时间9月20日凌晨利率决议后的新闻发布会上曾强调未来的货币政策将观察经济数据的表现;周五的讲话将为美联储年内进一步的货币政策提供较好的参考;投资者需要密切关注市场预期的变化。目前而言,鲍威尔讲话偏向的可能性略高,这也有望给美元提供支撑,令金价和多数非美货币面临较大的下行风险。